顧客台帳

• 顧客関連の情報を一括管理するタブです。
• 顧客の情報やファイルフォルダで顧客関連のファイルの管理、商談中の物件の管理、売掛/請求業務までを行います。
• 顧客一覧上部にある、絞り込み条件を指定することによって速やかに目的の顧客を検索が可能です。

顧客台帳 機能タブ

顧客情報/ファイルフォルダタブ

顧客個別の情報や関連するファイルを管理します。

商談中工事タブ

商談中の物件を管理します。受注決定で工事台帳へ転記されます。

売上請求/売掛台帳タブ

顧客への請求書発行、代金回収状況の管理を行います。

イベントスケジュールタブ

定期訪問,年賀状,誕生日お祝いなのど予定を登録、管理します。

営業売上売掛帳票タブ

顧客毎の売上実績、売掛金情報を集計、出力します。